Nakon dirljivog rastanka, Niko napušta svoju porodicu da bi ispunio svoj najveći san i zauzeo mesto pored svog oca, upregnut u Deda Mrazove sanke, kao deo njegovog Letećeg odreda. Stela, novi izazivač, dolazi kako bi se izborila za Nikovo mesto. Uprkos rivalstvu, oni počinju da se dopadaju jedno drugom i Niko pokazuje Steli gde su sakrivene Deda Mrazove sanke. Ali, noć uoči Badnje večeri, Stela ih je ukrala. Tužan zbog Steline izdaje i u želji da njegov otac prestane da se ljuti, Niko kreće na zaleđeni sever da vrati sanke nazad. Na tom putu prate ga njegovi prijatelji, Vilma i Džulijus. Dok se naši junaci suočavaju sa velikom opasnošću, moraće da donesu ozbiljne odluke, koje zauvek menjaju Božić. Kroz prijateljstva, stara i nova, u ovoj dirljivoj avanturi, Niko će naučiti kako da prokrči sopstveni put i prevaziđe sve ono što ga je nekada povredilo.