Radnja filma inspirisana je istoimenim romanom argentinskog pisca Manuela Puiga. Valentin je novinar, uhapšen kao politički zatvorenik zbog svojih revolucionarnih ubeđenja, koji u zatvoru u Buenos Ajresu deli ćeliju sa Molinom, homoseksualcem uhapšenim zbog zavođenja maloletnika. Tokom dugih osuđeničkih dana i noći, Molina prepričava radnju holivudskog mjuzikla sa Ingrid Lunom u glavnoj ulozi, njihov odnos počinje da se menja i među njima se rađa neočekivana povezanost.